Modello di Rating & Bancabilità

Dalla diagnosi finanziaria al percorso di crescita

Affianchiamo l’impresa con una valutazione tecnica del merito creditizio e della bancabilità, finalizzata a misurare la solidità del profilo finanziario e individuare azioni concrete di riequilibrio per migliorare rating, affidabilità e capacità di accesso al capitale.

Obiettivo della valutazione

• Comprendere come l’azienda viene letta da operatori e investitori

• Evidenziare i driver che impattano il rating (numeri, struttura, governance, reporting)

• Individuare criticità e priorità di intervento

• Costruire un percorso pratico per rafforzare bancabilità e credibilità finanziaria

Cosa analizziamo (previo consenso)

• Informazioni economico-finanziarie e societarie disponibili (es. bilanci, assetto, dati camerali)

• Indicatori di rischio e segnali oggettivi rilevanti

• Dinamica di cassa e flussi (documentazione fornita dall’impresa)

• Coerenza tra indebitamento, margini, circolante e sostenibilità prospettica (es. DSCR/PFN)

• Qualità di governance, controllo e reporting (accountability e capacità di monitoraggio)

Come funziona

1. Pre-check: inquadramento del caso e definizione del perimetro informativo

2. Analisi: lettura integrata di struttura, cash-flow, rischi e sostenibilità

3. Esito: consegna del Rating Report e piano operativo di miglioramento

Cosa consegnamo

• Giudizio sintetico di merito creditizio/bancabilità (modello interno)

• Mappa di punti di forza, criticità e impatti

• Roadmap di riequilibrio: interventi su indicatori, struttura finanziaria e reporting

Dopo il rating: canalizzazione verso i capitali di rischio

Una volta completata la valutazione e avviato il riequilibrio del profilo, BCI COMIT supporta l’impresa nella realizzazione dei progetti di crescita, trasformando l’analisi in un percorso esecutivo e canalizzando la richiesta verso capitali di rischio ( intermediari finanziari(banche)investitori, club deal, partner industriali, private equity/venture capital), attraverso:

• definizione del fabbisogno e della strategia di capitalizzazione

• costruzione di equity story e materiali (deck, KPI, data room)

• selezione degli interlocutori coerenti con settore, stage e obiettivi

• supporto all’interlocuzione e alla negoziazione, fino alla strutturazione dell’operazione