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IPO e Capital Markets
Assistenza specifica in tema
IPO & Capital markets
Per le aziende i mercati regolamentati sono un’opportunità di crescita.
Vi assistiamo nelle seguenti attività:
BCI Comit supporta le imprese in tutte le fasi del processo di accesso e permanenza nei mercati regolamentati attraverso l’esperienza dei propri professionisti sia nelle attività di Assurance che di Advisory relativamente ai processi IPO sul segmento Euronext e AIM Italia
(gestito da Borsa Italiana).
Svolgimento di specifiche procedure riguardanti i dati contabili inclusi nel Documento di Ammissione oppure Assistenza nella predisposizione del Documento di Ammissione;
Svolgimento di procedure ed emissione della comfort letter ed emissione del relativo report con focus su :
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Review dei dati finanziari ed economici relativi al piano industriale (pre IPO);
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Analisi dei dati mensilizzati del piano industriale (conto economico/stato patrimoniale/cash flow) propedeutici alla predisposizione del Capitale Circolante Netto prospettico;
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Analisi delle variabili chiave oggetto delle analisi di sensitività e valutazione di molteplici scenari simulati a supporto dal CdA dell’Emittente;
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Valutazione degli effetti delle sensitivity sull’evoluzione del capitale circolante netto e della PFN e verifica della tenuta del capitale circolante (in ottica pre-money) su un arco temporale di 12 mesi o di 18 mesi (in caso di start up).
Analisi di ogni aspetto riguardante la struttura finanziaria dell’emittente ivi inclusa la composizione della posizione finanziaria netta, le verifiche sul capitale circolante netto, l’esistenza di covenants sui debiti, i debiti scaduti di natura commerciale, finanziaria, tributaria e previdenziale, i crediti commerciali scaduti ed i contratti derivati. I risultati della due diligence finanziaria dovranno essere riepilogati in apposito long form report.
Svolgimento di procedure ed emissione della comfort letter sulla ragionevolezza dei dati previsionali predisposti dalla Società.
Svolgimento di analisi volte all’emissione della comfort letter sul sistema di controllo di gestione.
Supporto alla Società post-IPO per le attività di integrazione, chiusura di eventuali gap emersi in sede di IPO.
Supporto alla Società su ulteriori Documenti Informativi post-IPO relativi a raccolte di capitale addizionali e/o relativi a Operazioni Straordinarie;
Coordinamento del Processo di IPO congiuntamente allo Sponsor/Advisor.
