Compétence · 08
← Toutes les compétencesPréparer l’opération avant que le marché n’impose son calendrier et ses conditions.
Strategy & Transactions
Nous accompagnons actionnaires, investisseurs et dirigeants dans les opérations qui modifient le capital, la gouvernance ou la trajectoire industrielle.
Marchés de capitaux
Préparer l’entreprise avant le marché.
Pour un projet de cotation ou de levée, le travail préparatoire peut intégrer les exigences d’Euronext Paris, Euronext Growth ou Euronext Access, sous la conduite des intermédiaires et conseils habilités.
Notre lecture du sujet
La valeur d’une opération se construit avant l’approche du marché.
Des objectifs flous ou des données incomplètes réduisent les options et le pouvoir de négociation.
Quand cette expertise compte
Cette compétence est pertinente si…
- Vous envisagez acquisition, cession, fusion ou joint-venture
- L’entreprise recherche un investisseur
- La croissance nécessite une structure financière dédiée
- Un actif doit être valorisé et présenté au marché
Notre intervention
Analyse et action
- Définition des objectifs et options stratégiques
- Valorisation, business plan et equity story
- Recherche de cibles, investisseurs ou partenaires
- Coordination de la due diligence au closing
Vos livrables
Des résultats concrets
- Note d’options stratégiques
- Valorisation et structure de transaction
- Teaser, mémorandum et data room
- Feuille de route de négociation
Décisions essentielles
Les questions à clarifier.
Faut-il acquérir, céder, lever des fonds ou s’associer ?
Quelle valorisation est soutenue par les fondamentaux ?
Quelles conditions sont non négociables ?
La valeur du mandat
Un processus maîtrisé, une meilleure information et un pouvoir de négociation renforcé.Échanger sur votre projet ↗